终极理财师最新版
终极理财师,展业助手!- 类型:生活服务
- 大小:60.35 MB
- 平台:安卓
- 星级:
- 版本:V7.0.9
- 语言:中文
- 时间:2024-04-23
终极理财师是第一创业证券(证券代码:002797)旗下,服务于广大证券营销人员的移动工具与开放平台。
致力于为证券营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业服务支持。
为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。
软件功能
个性化客户佣金
个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
签约入职
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约,线下专人跟进办理入职流程。
职业发展
上市券商大平台,多种职业发展路径,全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
龙虎排行
业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。
客户管理
客户信息全景视图,自动跟踪客户生日、账户动态等,关键时刻不再错过。
劳务报酬
薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。
投顾签约
专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务。
更新日志
v6.2.8版本
【新增】零售效能;
【新增】理财日历;
【新增】e投顾模块;
【优化】潜力客户筛选;
【优化】客户创收、资产概况;
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图;
【修复】营销图片功能分享闪退;
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈
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厂商:
第一创业证券股份有限公司
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包名:
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